Bilge Baykuş, o gün ağaçkakan Piki ve Ormanın Sesi grubunun üyelerine Simurg Efsanesi'ni anlatmaya söz vermiş. Piki ve arkadaşları, Bilge Baykuş'un karşısındaki dala konup Simurg Efsanesi'ni dinlemeye başlamışlar. Simurg o kadar yaşlıymış ki, dünyanın tam üç kez yıkılışına tanık olmuş. Her defasında da 1500 yıl yaşarmış. Öleceği zaman da kendi yakar ve küllerinden yeniden doğarmış. Yeryüzünde daha önce görülmemiş kuraklık, fırtına ve soğuklar olmuş. Denizler kurumuş, dağlar ufalmış. Kuşlar, Simurg'un gelip onları kurtarmasını beklermiş. Simurg bir türlü ortaya çıkmamış. Kuşlar, karar vermişler Kaf Dağı'nı aşıp Simurg'un yaşadığı yere varmaya. Yola çıkmışlar çıkmasına da Simur'un yaşadığı yere ulaşabilmişler mi acaba?