Her insanın yaptığı gibi Arslan da bir gün hata yapar, hem de büyük bir hata! Kâhin Arslan'a ok ile kitap verip onu ejderhanın karşısına çıkarır. Kitabı okuyup ondan ejderhayı vurmasını ister. Arslan, ejderhayı vurduğunda bayılır ve ayıldığında kendini Kapadokya topraklarında bulur. Arslan bir kurtuluş yolu ararken, Derinkuyu'da taşa dönüşen birçok insanı görür. Kendi onca sorununa rağmen onları da kurtarmak ister. Ama bunun için kâhinleri öldürüp büyüyü bozması gerekecektir. Kâhinleri ancak Sihirli Kılıç'la öldürebilir ve Arslan o kılıcı ararken, çözülmesi gereken başka sorunlar da ortaya çıkmaya başlar. Uçhisar, Ortahisar ve Kayaşehir kaleleri gibi efsanevi kaleleri; Derinkuyu, Kaymaklı, Özlüce, Mazi ve Tartalin gibi gizemli yeraltı şehirlerini; Ihlara, Gomeda vadileri gibi Kapadokya'nın esrarengiz vadilerini karış karış gezer, cin ve periler ile maceralar yaşar.