Seyyah bir vaiz olan Bartolo köye gelir. Kendisinde çok muhteşem bir şeyin olduğunu söylemektedir. Merakını gizleyemeyen köylülere bu esrarengiz kılıcı gösterir. Bu kılıcın havari Petera ait olduğunu idda eder ve kılıca sahip olanın çok yüce kuvvetlere sahip olacağını söyler. Kılıca dokunmak isteyen köylülerden para isteyen ve vermediklerinde cehenneme gideceklerini söyleyip köylüleri korkutan Bartolo, Leonardo'nun dikkatini çeker. Leonardo ise Bartolo hakkında çoktan karar vermiştir: Bartolo bir sahtekardır.