Bahar geldiğinde Gezgin Kırlangıç, Huysuz Ağaç'la arkadaş olur. Kısa sürede birbirlerine çok alışırlar. Ancak sonbahar geldiğinde gezgin kırlangıç gitmek zorunda kalır.
Huysuz ağaç yalnız kalınca çok üzülür. Acaba bu iki arkadaş tekrar kavuşabilecek mi?
Arkadaşlık ve vefa üzerine içten bir hikâyeyi hep birlikte okumaya ne dersiniz?