Alman asıllı Maria Puder ve Balıkesir Havranlı Raif Efendi'nin aşkını anlatan bu romandır. Bir resim galerisinde başlayan aşk çeşitli gizem ve engellerle devam eder.
Baskın karakterli bir kadın olan Maria Puder ile içine kapanık ve melankolik bir adam olan Raif Efendi'nin aşkları bir gençlik coşkusu olarak anlam kazanır.
Yıllar sonra her ikisi de kendilerini başka hayatların içinde bulurlar.